A instancias de los dioses de la destrucción, se celebra un torneo de artes marciales entre las selecciones del sexto universo y del séptimo universo, al cual pertenece Goku, para determinar quién se hará con las superbolas de dragón. En el equipo rival figuran un saiyano y Frost, un individuo idéntico a Freezer. ¿íHasta dónde llega el poder del caballeroso Frost, al que Goku debe enfrentarse!?

El atroz criminal Moro, capturado hace 10 millones de años, ha conseguido escapar de la cárcel galáctica. Ahora se dirige al nuevo planeta Namek con la intención de utilizar las bolas de dragón para recuperar el poder que tenía en su época de mayor esplendor. Goku y Vegeta se enfrentan a él, pero ¿íMoro absorbe su energía…!?

Goku consigue acorralar a Moro gracias a haber completado el Ultrainstinto. Sin embargo, a partir de las capacidades de Merus que tenía almacenadas en su cercenada mano izquierda, Moro consigue hacerse también con el Ultrainstinto. ¿íQué hará Goku ante el poder divino!?