En la Academia se reúnen toda clase de alumnos. Se trata de los desconocidos que hacen vida allí, ocupando los asientos contiguos o compartiendo residencia. Chise está aprendiendo a relacionarse con ellos a su manera, pero su día a día es mucho más tranquilo que hasta ahora. Mientras la joven va haciendo progresos entre clase y clase, llega a sus oídos un rumor que tiene que ver con Lucy…

AISLADOS EN LA ACADEMIA, CIERTOS SECRETOS EMPIEZAN A DESVELARSE Después de que el encuentro en la planta de desechos y los secretos que esconde cada cual quedaran al descubierto, Chise y sus compañeros de clase empiezan a cambiar inevitablemente. Al tiempo que se entremezclan sentimientos que conectan entre sí y anhelos que difieren, la Academia se ve obligada a tomar medidas contra la copia del Testamento de Carnamagos, que todavía no ha sido hallada, y decide confinar toda la institución con brujería.

El estudiante universitario Yeo Eui-joon trabaja en el turno de noche en una tienda de conveniencia para pagar sus cuentas. El turno apesta, pero el dinero es bueno y los clientes (en su mayoría mafiosos y matones) no causan demasiados problemas. Eso podría deberse a Gunwoo, un gángster alto y fornido que frecuenta la tienda en busca de alcohol y cigarrillos. Da más miedo que el resto de la clientela, pero parece tener debilidad por Eui-joon, defendiéndolo de los clientes más volátiles. ¿Podría haber algo más detrás de las acciones protectoras de Gunwoo? Y si es así, ¿está Eui-joon preparado para ser parte del violento mundo de Gunwoo?